Για όσους εργάζονται στο σύστημα Iris CRM, το πιο σχετικό ζήτημα είναι η εισαγωγή δεδομένων από ένα έγγραφο του Excel. Η εκτέλεση μιας εισαγωγής απαιτεί τον καθορισμό πολλών τιμών που επηρεάζουν την ακρίβεια των μεταφερόμενων δεδομένων. Εκτός από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων CRM, θα χρειαστεί να εκτελέσετε άλλες ενέργειες στο σύστημα Iris.
Απαραίτητη
Εισαγωγή δεδομένων από ένα αρχείο Excel
Οδηγίες
Βήμα 1
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισαγωγής, πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα "Διαχείριση" και να επιλέξετε το στοιχείο "Εισαγωγή". Ως επί το πλείστον, όλες οι ρυθμίσεις εισαγωγής που βλέπετε μπροστά σας είναι κατάλληλες για πολλούς χρήστες, αλλά μερικές φορές απαιτούν κάποια προσαρμογή.
Βήμα 2
Κατά την προσθήκη ενός αρχείου με την επέκταση.xls, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο πρόσθετο. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Προσθήκη".
Βήμα 3
Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε να ορίσετε επιπλέον επιλογές για το πρόσθετο. Για να προσθέσετε έναν επιπλέον χρήστη στο σύστημα, πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες: ο νέος χρήστης πρέπει να είναι ορατός όχι μόνο στον διαχειριστή, αλλά και σε έναν άλλο κύκλο ατόμων. Αυτός ο κύκλος ατόμων μπορεί να δει στην καρτέλα "Εκχωρούμενα δικαιώματα χρήστη" ή "Ομάδες χρηστών". Εδώ μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε δικαιώματα σε ένα νέο μέλος της Iris CRM.
Βήμα 4
Οι διπλότυποι κανόνες αναζήτησης μπορούν να οριστούν μόνο στην καρτέλα "Έλεγχος για διπλότυπα". Όλοι οι διαθέσιμοι κανόνες για την εύρεση διπλών αντικειμένων αναφέρονται εδώ.
Βήμα 5
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανόνες που δημιουργήθηκαν για έναν πίνακα δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την αναζήτηση παρόμοιων τιμών σε έναν εντελώς διαφορετικό πίνακα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όταν δημιουργείτε πολλούς κανόνες για έναν πίνακα, ορίζεται η συνθήκη "Ή" οι συνθήκες "Και / ή" δεν μπορούν να είναι.
Βήμα 6
Έτσι, ένα αντίγραφο του υπολογιστικού φύλλου σας από το αρχείο Excel εμφανίζεται στο σύστημα Iris CRM, στο οποίο γίνονται όλες οι αλλαγές στις ρυθμίσεις εισαγωγής. Κατά την επόμενη εισαγωγή, μπορείτε να βασιστείτε στην ήδη δημιουργημένη επιλογή ρυθμίσεων.
